信息科技运营商采购大单频出荐股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

信息科技:运营商采购大单频出 荐 股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业要闻广东移动未来三年5G络建设投入将超过200亿元工信部:打破电信、军工领域民营企业准入障碍我国成功发射第四十一颗北斗导航卫星中那些长辈遗留下来的老银饰品国移动将集采500万NB单模模组、600万台车载通信模块长飞、中天、亨通中标中国电信2018年干线光缆集采项目重要公司公告宿科技:出资2.1 亿元与中国联通等设合资公司云际智慧闻泰科技:子公司通过增资和间接收购,取得安世半导体控制权*ST凡谷:实控人拟转让赵坚对此表示19%股权引入战略投资者海格通信:与特殊机构客户签1. 4亿元供货合同天津磁卡:政府拟征收公司土地预计可增利超7000万元走势与估值本周大盘企稳反弹,走势向好,大部分板块均有所上涨。通信板块走势略强于大盘,行业整体上涨5.52%,跑赢沪深 00指数2.2个百分点,在申万28个子行业中涨幅居中。子行业中,通信运营上涨1.24%,通信设备上涨6.72%,可见本周通信板块上涨还是由设备板块拉动。通信个股中本周涨幅可观,前期受中美贸易影响调整幅度较大的个股反弹明显,如佳都科技、海能达和苏州科达等涨幅居前,而近期涨幅较高的个股开始调整,如信维通信、天孚通信和润建通信等。截止到11月6日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为 2.96倍,相对于全体A股估值溢价率为256%。

投资策略近期随着外部环境缓和,前期受贸易摩擦影响的个股强劲的反弹。从短期看,由于三季报公布完毕,被短期因影响的品种在三季报业绩的佐证下,凸显出投资价值,行业内低于20倍估值的个股出现,吸引了市场的关注,此类品种将是短期有潜力的品种。中期看,5G频谱将要公布,5G的SA测试稳步推进,5G将是通信行业的主线逻辑。我们预计5G频谱发布中联通、电信将取得了 .5G附近的好的频段,此频段附近的产业链较为成熟,因此我们持续看好未来联通的发展空间,加之联通的三季报表现优良,进一步验证我们对于联通长期看好的逻辑。前期通信行业大幅调整有利于高估值出清,三季报给出了行业的重新估值,有业绩有增长的个股有望借着行业利好预期持续走强。

因此行业内业绩高增长的绩优股后续我们重点跟踪品种,可以进行深度挖掘,确定真正有价值的企业进行投资。此外对于通信行业的其他支线概念,如物联与专通信,我们认为市场空间巨大,不过该产业还是需要确定性的应用落地才能成就相关公司,适宜逢低吸纳该领域低估值/高成长的品种。在第四季度,通信行业将是业绩集中释放的时段,因此行业的主线还是从业绩的增速和公司估值把握,对于概念型的品种不作为重点关注对象。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐中国联通(600050)、硕贝德( 00 22)和信维通信( 001 6)。

风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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